Alles, was Kundenarbeitleichter macht.

Ein Lead ist mehr als ein Name in einer Liste. Für die Bearbeitung zählen Herkunft, Ansprechpartner, letzte Rückmeldung und die nächste Aufgabe. In [x]vtiger sollen diese Informationen im Zusammenhang sichtbar sein. So kann ein Teammitglied einen Vorgang übernehmen, ohne zuerst mehrere Werkzeuge durchsuchen zu müssen. Organisationen und Kontakte bilden dabei die gemeinsame Grundlage für Vertrieb, Service und Projekte.

Welche Felder und Ansichten sinnvoll sind, hängt von Ihrem Unternehmen ab. Eine kleine Firma startet möglicherweise mit wenigen Pflichtangaben. In einem größeren Team können Zuständigkeiten, Status und Auswertungen wichtiger werden. Die Einrichtung sollte an konkreten Beispielen aus Ihrer Arbeit geprüft werden.

Nachrichten enthalten häufig Entscheidungen, Rückfragen und Zusagen. Wenn sie nur in einzelnen Postfächern bleiben, fehlt anderen Beteiligten der Zusammenhang. Das Postfach im CRM zeigt E-Mails zusammen mit verknüpften Datensätzen. So lässt sich eine Nachricht einem Kontakt oder einer Organisation zuordnen und der weitere Schritt festhalten. Welche Kommunikationswege Sie einbinden und welche Zugriffsrechte gelten, besprechen wir bei der Einrichtung.

Auch Aufgaben und Projekte profitieren von diesem Kontext. Ein Termin oder eine Projektphase ist leichter einzuordnen, wenn der zugehörige Kunde und die vorherigen Vorgänge sichtbar sind. Das reduziert Rückfragen im Team und macht Übergaben nachvollziehbarer.

Berichte sollten eine konkrete Frage beantworten: Welche Anfragen sind offen, wie entwickeln sich Leads oder wo fehlen nächste Schritte? Tabellen und Diagramme helfen bei der Einordnung, wenn die zugrunde liegenden Daten zuverlässig gepflegt werden. Definieren Sie deshalb zuerst die Fragen und danach die Felder, die dafür gebraucht werden. Eine Auswertung gewinnt an Wert, wenn das Team weiß, wann und warum ein Status geändert wird. So bleiben Zahlen auch nach einer Übergabe verständlich.

Zusätzliche Funktionen kommen über das maexware-Modulangebot hinzu. Dazu zählen je nach Tarif etwa eRechnung, Unterschriften, Zeiterfassung oder ein KI-Assistent. Ein Modul ist dann sinnvoll, wenn es einen klaren Arbeitsschritt verbessert. Auf der MX Connector Seite sehen Sie das gesamte Angebot, auf der Preisseite die Zuordnung zu Starter, Pro und Business. In einer Live-Demo können wir die für Sie wichtigsten Fälle gemeinsam durchgehen. Bringen Sie dafür gern einen typischen Vorgang aus Vertrieb oder Service mit. Wir zeigen die zugehörigen Ansichten und besprechen, wo Ihr Team Informationen erfasst oder weitergibt.