Mehr Möglichkeiten.
Ein Connector.

Der MX Connector ist die Verbindung zwischen Ihrem CRM und dem maexware-Kundenportal. Über ihn werden Erweiterungen bereitgestellt, lizenziert und aktualisiert. Für [x]vtiger ist damit dasselbe Modulangebot vorgesehen, das Kunden von vtiger.de kennen. Welche Module sinnvoll sind, hängt von Ihren Abläufen und dem gewählten Tarif ab. Ein kleines Team braucht vielleicht zuerst PDF Vorlagen und Zeiterfassung. Andere Unternehmen möchten Eingangsbelege, elektronische Rechnungen oder Unterschriften direkt mit ihren CRM-Vorgängen verbinden.

Vor der Einführung betrachten wir, wer mit einer Erweiterung arbeitet, welche Daten sie benötigt und wie Ergebnisse geprüft werden. Ein Modul sollte einen konkreten Schritt vereinfachen und nicht nur eine zusätzliche Oberfläche schaffen. Gerade bei kaufmännischen Vorgängen lohnt sich eine Abstimmung mit den Menschen, die Belege später bearbeiten.

Zu den Bereichen gehören Dokumente und Belege, Kommunikation, Sicherheit und Zusammenarbeit. PDF Vorlagen und Lieferscheine unterstützen dokumentenbezogene Vorgänge. Eingangsbelege, eRechnung und Gutschriften erweitern kaufmännische Abläufe. Postfach, Wiki und Sprach-Manager betreffen Kommunikation und interne Arbeit. 2FA-Authentifizierung ergänzt den Zugangsschutz. KI-Assistent und Berichte können bei Recherche und Auswertung helfen. Die genaue Funktion und Lizenz eines Moduls sollten Sie immer anhand der aktuellen Beschreibung prüfen.

Auf der Preisseite zeigen wir, welche Module in Starter, Pro und Business vorgesehen sind. Kostenlos angebotene Module sind dort ebenfalls einzeln markiert. Für das vollständige, aktuelle Angebot und die Lizenzbedingungen verlinken wir auf vtiger.de.

Wenn Sie bereits mit vtiger CRM Open Source und dem MX Connector arbeiten, nehmen wir Ihre installierten Erweiterungen in die Wechselplanung auf. Dabei geht es um mehr als eine Modulliste: Versionen, Konfigurationen, Berechtigungen und individuelle Abläufe können für den täglichen Betrieb entscheidend sein. Eine Testumgebung hilft, die benötigten Funktionen in [x]vtiger anhand realer Fälle zu prüfen. Erst danach lässt sich der Umstellungsaufwand verlässlich einschätzen. Wir besprechen gern, welche Module Ihr Team heute verwendet und was Sie künftig anders organisieren möchten. Notieren Sie dafür am besten zwei oder drei typische Vorgänge, in denen eine Erweiterung eine wichtige Rolle spielt. Wir können dann gemeinsam prüfen, welche Eingaben, Dokumente und Ergebnisse im neuen CRM sichtbar sein müssen und welche Personen Zugriff benötigen. Auch die Reihenfolge der Einführung lässt sich so festlegen: Was ist für den ersten Arbeitstag erforderlich, was kann nach einer fachlichen Prüfung folgen?