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Bestehendes nicht übersehen
Module, Felder, Rollen und Integrationen werden vor der Migration erfasst und bewertet.
Modernisierung für vtiger CRM Teams
Ihr vtiger CRM kennt Ihr Geschäft. [x]vtiger bringt es weiter.
Sie arbeiten bereits mit der Open-Source-Version von vtiger CRM? Wir prüfen Ihre bestehende Installation, Ihre Daten und Erweiterungen und planen den Umstieg auf [x]vtiger.
![[x]vtiger Oberfläche mit Leadliste und Navigation](/assets/screens/xvtiger_2.png)
Gut geplant wechseln
Ein Wechsel beginnt mit den richtigen Fragen.
Ein Wechsel aus vtiger CRM beginnt mit dem, was sich über Jahre bewährt hat: Daten, Felder und Arbeitsabläufe. Wir machen sichtbar, was übernommen werden soll und wo eine moderne Oberfläche oder ein neuer Prozess die Arbeit verbessert.
Was zählt
Drei Schritte, die den Unterschied machen.
Mit vertrauten Daten weiterarbeiten
Wir planen eine nachvollziehbare Zuordnung für Kontakte, Organisationen und weitere relevante Datensätze.
Erweiterungen mitdenken
Der MX Connector und seine Module können auch mit [x]vtiger genutzt werden. Welche Erweiterungen Sie benötigen, klären wir im Projekt.
Unser Vorgehen
Planbar vom Bestand zum neuen CRM.
Der genaue Umfang richtet sich nach Ihrer Ausgangslage. Im Gespräch klären wir Ziele, Daten und Prioritäten.
Projekt besprechen- 01vtiger CRM Installation und Anpassungen prüfen
- 02Daten und Module für [x]vtiger abgleichen
- 03Testmigration, Abnahme und Umstellung
MX+
Kompatible Erweiterungen
Module ansehen ↗Ihre Module ziehen mit in die Planung.
Der MX Connector und die 14 maexware-Module funktionieren auch mit [x]vtiger. Die konkrete Konfiguration Ihrer Installation prüfen wir vor dem Wechsel.
Häufige Fragen
Gut zu wissen.
Ist [x]vtiger mit dem MX Connector kompatibel?+
Ja. Der MX Connector und die angebotenen maexware-Module können auch in [x]vtiger eingesetzt werden. Die konkrete Modulkonfiguration prüfen wir für Ihre Instanz.
Wird jede individuelle Anpassung automatisch übernommen?+
Das lässt sich ohne Prüfung nicht zusagen. Wir nehmen individuelle Felder, Module und Prozesse auf und besprechen die passende Umsetzung.
Mehr erfahren
Wichtige Fragen im Überblick
Was aus Ihrer vtiger CRM Installation wichtig ist?
Eine über Jahre genutzte vtiger CRM Open Source Installation enthält mehr als Kontakte. Individuelle Felder, Ansichten, Berechtigungen, Workflows und Erweiterungen prägen die tägliche Arbeit. Vor einer Modernisierung erfassen wir deshalb gemeinsam, welche Teile noch genutzt werden und welche nur historisch gewachsen sind. Ebenso wichtig sind Schnittstellen zu anderen Systemen: Sie bestimmen, wo Informationen entstehen und wer sie nach dem Wechsel benötigt.
Bei der Datenprüfung betrachten wir Beispieldatensätze aus verschiedenen Bereichen. Ein Lead, eine Organisation und ein zugehöriger Vorgang sollten im Zielsystem im richtigen Zusammenhang stehen. Anhänge und individuelle Informationen werden gesondert bewertet. Welche Daten übernommen werden können, hängt von der konkreten Installation ab; ein Testlauf macht das überprüfbar.
MX Connector und Module einplanen?
Wenn Sie den MX Connector bereits einsetzen, nehmen wir die installierten Module in die Bestandsaufnahme auf. Dazu gehören etwa PDF Vorlagen, Zeiterfassung, Belege oder Unterschriften. Der MX Connector und das maexware-Modulangebot sind auch für [x]vtiger vorgesehen. Trotzdem sollte jede vorhandene Modulkonfiguration vor dem Wechsel geprüft werden: Lizenz, Version und individuelle Einstellungen können für Ihre Abläufe relevant sein.
Im Zielbild legen wir fest, welche Funktionen sofort gebraucht werden und welche zu einem späteren Zeitpunkt folgen können. So bleibt die neue Umgebung übersichtlich. Auf der MX Connector Seite finden Sie die verfügbaren Modulnamen; die Tarifseite zeigt, welche Erweiterungen in Starter, Pro und Business vorgesehen sind.
Menschen und Prozesse mitnehmen?
Ein moderneres CRM entfaltet seinen Nutzen nur, wenn vertraute Aufgaben weiterhin verständlich erledigt werden können. Deshalb vergleichen wir typische Vorgänge aus Ihrem bisherigen vtiger CRM mit der Arbeitsweise in [x]vtiger. Fachlich Verantwortliche prüfen die Testmigration und geben Rückmeldung zu Feldern, Ansichten und Zuständigkeiten. Aus dieser Prüfung entsteht ein konkreter Umstellungsplan mit Schulung und Übergabe. Individuelle Anpassungen werden einzeln bewertet; eine automatische Übernahme aller Sonderlösungen lässt sich ohne Einblick in Ihr System nicht versprechen.
Nächster Schritt
Live-Demo anfragenLassen Sie uns Ihren Wechsel durchdenken.
Zeigen Sie uns Ihre Ausgangslage. Wir besprechen, wie [x]vtiger zu Ihrem Team passt.