Weniger Suchen. Mehr Zeit für Kunden.

Viele kleine Teams beginnen mit einer Tabelle, einem gemeinsamen Postfach und Notizen. Das funktioniert, solange alle Beteiligten den gleichen Stand kennen. Spätestens wenn Anfragen liegen bleiben, Kontaktdaten doppelt gepflegt werden oder Urlaubsvertretungen Informationen suchen müssen, wird ein zentraler Arbeitsort hilfreich. Ein CRM schafft einen nachvollziehbaren Ablauf vom ersten Kontakt bis zur nächsten Aufgabe. Entscheidend ist dabei nicht die Anzahl der Funktionen, sondern ob das Team sie im Alltag wirklich nutzt.

Ein guter erster Schritt ist eine Liste der wiederkehrenden Fragen: Welche Anfrage ist offen? Wer antwortet? Welche Kundin wartet auf ein Angebot? Was wurde zuletzt besprochen? Für diese Fragen sollten in [x]vtiger Kontakte, Organisationen und Vorgänge passend verbunden werden. Ein einfacher Einstieg kann sich auf genau diese Informationen konzentrieren.

Vor der Übernahme bestehender Daten lohnt sich ein kurzer Blick auf Dubletten, veraltete Kontakte und unklare Zuständigkeiten. Danach lässt sich festlegen, welche Felder für Ihr Team notwendig sind und welche nur zusätzliche Pflege erzeugen. Im Gespräch zeigen wir die Oberfläche an typischen Fällen aus Ihrem Betrieb. So sehen alle Beteiligten, wie eine neue Anfrage eingetragen, weitergegeben und abgeschlossen wird. Erst wenn diese Grundlage sitzt, sind zusätzliche Abläufe sinnvoll.

Auch der Tarif sollte zum tatsächlichen Start passen. Starter richtet sich an Teams mit bis zu fünf Benutzern und umfasst die CRM-Grundfunktionen sowie PDF Vorlagen und kostenlose Module. Für eRechnung und KI-Funktionen kommt Pro infrage; Eingangsbelege und Unterschriften sind in Business enthalten. Die konkreten Tarifgrenzen und Module finden Sie auf der Preisseite.

Prüfen Sie gemeinsam, wer täglich mit dem CRM arbeitet und welche Informationen alle sehen müssen. Halten Sie fest, aus welchen Postfächern oder Tabellen Daten kommen und wer diese Daten fachlich kontrolliert. Fragen Sie außerdem, welche Auswertung im Alltag tatsächlich Entscheidungen unterstützt. Diese Vorbereitung muss kein großes Projekt sein: Schon wenige reale Beispiele reichen, um eine Demo sinnvoll auf Ihr Unternehmen auszurichten. Wir besprechen dann, welche Bereiche sofort gebraucht werden und was später folgen kann.