Gewachsene Prozesse. Ein klarer Überblick.

Im Mittelstand existieren häufig mehrere Vertriebswege, Projektformen und Verantwortlichkeiten nebeneinander. Kundeninformationen liegen in verschiedenen Systemen und werden in Berichten zusammengeführt. Ein CRM-Projekt sollte deshalb mit einer Bestandsaufnahme beginnen: Welche Datenquellen gibt es, welche Teams nutzen sie und an welchen Stellen wird derselbe Sachverhalt mehrfach gepflegt? Daraus entsteht ein Zielbild für die tägliche Arbeit und für die Auswertungen, die Führungskräfte wirklich benötigen.

Mit [x]vtiger lassen sich Kundenbeziehungen, Aufgaben und Projekte in einer gemeinsamen Umgebung betrachten. Ob ein vorhandener Prozess direkt übernommen oder vereinfacht wird, entscheiden die beteiligten Fachbereiche. Rollen und Ansichten sollten dabei zu den tatsächlichen Zuständigkeiten passen. Ein sauber dokumentierter Ablauf erleichtert später sowohl Schulung als auch Weiterentwicklung.

Ein Systemwechsel ist für den Mittelstand mehr als ein technischer Import. Historische Daten, Anhänge, individuelle Felder und Schnittstellen können für unterschiedliche Abteilungen verschieden wichtig sein. Wir klären zuerst, was tatsächlich weiter benötigt wird und welche Qualität die Daten haben. Anschließend wird eine Zuordnung für die Zielstruktur erstellt und mit Beispieldaten geprüft. Die Menschen, die später im CRM arbeiten, sollten die Ergebnisse fachlich kontrollieren.

Ein Testlauf macht sichtbar, ob Kontakte, Organisationen und Vorgänge wie erwartet zusammenhängen. Bei offenen Punkten kann die Zuordnung angepasst werden, bevor ein produktiver Wechsel ansteht. Für bestehende vtiger CRM Installationen betrachten wir zusätzlich Module und Konfigurationen des MX Connectors. Eine pauschale Zusage für jede individuelle Erweiterung wäre ohne Prüfung nicht seriös.

Berichte helfen nur, wenn die zugrunde liegenden Daten im Arbeitsalltag zuverlässig gepflegt werden. Deshalb sollten Sie vor der Einführung festlegen, welche Kennzahlen wirklich eine Entscheidung unterstützen und wer die benötigten Daten erfasst. In der Demo können wir an realen Fällen zeigen, welche Tabellen und Diagramme sich für Ihre Fragen eignen. So wird die CRM-Einführung auch zur Gelegenheit, unnötige Abstimmungen und parallele Listen zu reduzieren.